Erdemoğlu Holding, SASA Hisselerinde Satış Süreci Başlattı: Hedef Kurumsal Yatırımcılar
Erdemoğlu Holding, petrokimya sektörünün önde gelen oyuncularından SASA Polyester Sanayi A.Ş.’deki (SASA) hisselerinin bir kısmını satma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi ve yatırımcı tabanını genişletmeyi amaçlıyor. Hisselerin satışı, yurt içi ve yurt dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik olarak hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Hisse Satışının Detayları ve İşlem Süreci
Satış fiyatı ve diğer nihai koşullar, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Bu işlem sonucunda SASA herhangi bir gelir elde etmeyecek. Satış süreci, uluslararası finans kuruluşu HSBC Bank plc’nin münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirildiği bir yapı altında yürütülüyor. Ayrıca, işlem 1 Ekim 2025 tarihinde HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul (BIST) Toptan Alım Satım Pazarı’na yapılacak başvuru sonrasında gerçekleştirilecek.
Satışa konu olan paylar, şu anda Borsa İstanbul’da işlem görmeyen nitelikte. Ancak, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bu hisselerin BIST’te işlem görebilecek hale dönüşümünün tamamlanması bekleniyor. İşlemin takası ise 6 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Bu dönüşüm, hisselerin likiditesini artırarak daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşılmasını sağlayacak.
Erdemoğlu Holding’in Mevcut Hissedarlık Yapısı ve Satış Sonrası Durum
Erdemoğlu Holding, hâlihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %60,4’lük kısmına doğrudan, %13,2’lik kısmına ise dolaylı olarak (Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş. aracılığıyla) sahip. Planlanan işlem tamamlandığında, Erdemoğlu’nun doğrudan sahip olduğu SASA hisselerinin oranı yaklaşık %57,1’e düşecek. Bu durum, şirketin SASA’daki kontrol hissesini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.
SASA’daki Çoğunluk Hissedarlık Pozisyonu Korunacak
Erdemoğlu Holding, pay satış işlemi sonucunda SASA’daki çoğunluk hissedar konumunu korumaya devam edeceğini ve şirkete olan bağlılığı ile desteğini sürdüreceğini vurguladı. Bu açıklama, piyasalara güven verme ve şirketin uzun vadeli stratejilerine olan inancı pekiştirme amacı taşıyor. HSBC ile yapılan anlaşma gereği, Erdemoğlu Holding elinde kalan hisseler için 30 günlük bir satmama taahhüdünde bulundu.
Bu taahhüt, belirli istisnaları içeriyor. Vadesi gelen borçların ödenmesi amacıyla yapılacak borç bazlı bir işlemle sınırlı olmak kaydıyla, en fazla 10 milyon euro değerinde SASA hissesinin uluslararası bir yatırım kuruluşuna aktarılması bu kapsam dışında tutuluyor. Bu özel işlemin Ekim ayının ikinci haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Satış Gelirinin Kullanım Alanları ve Şirketin Gelecek Stratejileri
Erdemoğlu Holding, pay satışından elde edeceği geliri genel kurumsal ihtiyaçlar ile mevcut borç yükümlülüklerinin geri ödenmesinde kullanacak. Bu durum, şirketin finansal sağlığını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, süreçle ilgili yeni gelişmeleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğini bildirdi. Erdemoğlu Holding tarafından yürütülen bu işlem ışığında, pay devirlerinin hem yurt içi hem yurt dışı kurumsal yatırımcılar üzerinden gerçekleştirilmesi ve işlemlerin Borsa İstanbul üzerinden tamamlanması planlanmaktadır. Süreç doğrultusunda kamuya açıklanma zorunluluğu olan gelişmeler, ilgili kurumlar aracılığıyla duyurulacaktır.
Bu satış hamlesi, Erdemoğlu Holding’in SASA’daki uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve şirketin finansal esnekliğini artıracaktır. Piyasalar, bu gelişmeleri yakından takip edecek ve SASA’nın gelecekteki performansını değerlendirecektir.
